山上制香师因嗅觉受损下山寻灵云香，被沈宴带回。沈宴对慕然态度从利用到因慕然护他而转变，助其治嗅觉。期间经历诸多波折，两人感情升温，经历各种磨难终修正果。。该剧讲述了清水市公安局长林荫，依靠有良知的领导，团结有骨气的同事，抗击官僚权贵，铲除黑恶势力，为国固本，为民除害的故事。。
