赫尔佐格用在撒哈拉沙漠拍摄的素材剪成的影片，配上了创世神话旁白和里奥纳德·科恩的歌。。为了从伤心的往事走出来，保罗在朋友丽兹和杰夫的帮助下，决定要横渡纽约哈德逊河，这段行程从纽约的Troy到曼哈顿，共长150英里。。
