解放前夕在敌我形势极度复杂的山城重庆，众多地下党为了新中国的成立而与敌人进行最后的殊死搏斗。。乖巧可爱的善智（林允儿饰）每天凌晨都会变成恶魔，而靠打零工维持生活的青年吉九（安普贤饰）观察着她的变化，两人由此产生了情愫。。
